Faye lascia Finne ritorna verso la villa. La festa è finita, incontra Liz e Jimmy, che la aiutano a cercare Lucas. Nel frattempo, Finn scopre dai Lupi Neri una misteriosa offerta di lavoro; i motociclisti stanno minacciando di andarsene.
Faye racconta a Finn del suo sogno ricorrente: un lupo bianco. Nel bosco si imbattono in un grosso cane nero, che sembra voler combattere. Finn dice a Faye di tornare alla villa.
Faye cerca disperatamente Lucas, ma non c´è nessuna traccia di lui; ha anche abbandonato la sua chitarra. Finn si scusa con lei e si offre di accompagnarla a casa, attraverso la foresta.
E´ l´ultimo giorno di scuola, Faye e Liz stanno andando a casa di Lucas per una festa. Ma quando arrivano, non riescono a trovare Lucas in nessun posto...